In den dunklen Wäldern des Adirondack Nationalparks im nordöstlichen Teil des US-Bundesstaates New York treten zu Vollmond bestialische Morde auf. Der Enigmatologe Jeremy Logan wird schnell in die Ermittlungen verstrickt, bei denen er sich mit den Werwolf-Mutmaßungen der Einheimischen, aber auch einem geheimen Labor tief im Wald versteckt auseinandersetzen muss.